Как происходит внедрение Битрикс24?

0
103

Современные условия ведения бизнеса диктуют необходимость установки CRM. Это система, позволяющая контролировать практически все бизнес процессы, корректировать их, изменять и дополнять. Битрикс 24 является гибким и мощным инструментом, но для его эффективной работы, нужно правильно настроить и адаптировать систему под нужды компании, независимо от размера последней. Интеграция Битрикс24 https://3093609.ru/development/integratsiya-bitriks24/.

Как настроить CRM под определенный бизнес

В зависимости от специфики предприятия, осуществляется настройка следующих параметров:

· Справочники. Раздел находится в «Настройках». Здесь будут содержаться «словари», используемые на предприятии: какие названия стадий сделок, какой контакт должен быть у источника, сферы деятельность компании;

· Товары. Теперь нужно внести перечень товаров или услуг, которые будут предлагаться клиентам. Ассортимент разбивается по разделам, чтобы облегчить доступ к нужным элементам всего несколькими кликами. Обязательно настроить единицы измерения, которые можно найти в разделе «Настройки». Указать тип и ставку налога, чтобы расчет производился корректно. Базовое внедрение Битрикс24 Здесь;

· Шаблоны для писем. Находятся в «Настройках». Общение с клиентами часто осуществляется по электронной почте, когда отправляется масса писем с одинаковой структурой. Для снижения трудозатрат в системе создается шаблон письма. Есть более продвинутые программы, которые позволяют вставлять имя клиента, наименование предприятия или сумму сделки;

· Реквизиты. Пункт находится в разделе «Настройки», далее перейти в «С чего начать», далее в «Реквизиты ваших компаний». Заполнение этого пункта позволит в дальнейшем быстро печатать счета, где уже будут все необходимые реквизиты;

· Шаблон счетов и предложений. Если компания использует для работы нестандартные формы документов, то в разделе «Настройки» — «Способы оплаты» необходимо создать соответствующие шаблоны, которые потом будет легко заполнять;

· Права доступа. Этот пункт настроек позволит четко обозначить роль каждого сотрудника: менеджера, руководителя отдела и т.д.

При необходимости можно обратиться в Техподдержка.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь